「德培论趋势」新零售崛起

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2017年近千家巨型购物中心拔地而起

今天要讲的话题首先把我给电着了，我们老百姓的消费已经越来越不愿意到商店里去，特别是年轻人，大量网购。现在的购物中心已经没有过去那种人来人往的拥挤景象了；但2017年巨型商业购物中心接二连三拔地而起，仅上海就将有47个，全国将有980个。

如今业内都在分析，2017年1000家巨型商场横空出世，我们舆论上好像消费已被电商、线上销售所占领，但是在现实世界竟然有这么大规模的商场比学赶帮地立起来。线上、线下，究竟哪一种代表未来零售模式呢？

2015年全国新开业大中型商业项目（商业面积在3万平方米及以上）达408家，2016年新开业达551家。2017年是一个峰值还是一个拐点，这个悬念我先把它搁在这里。

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消费对经济增长贡献77.2%

另外还有一组数据也让我电着了，

一季度最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，比上年同期提高2.2个百分点。

据中国国家统计局新近公布数据，2016年中国国内生产总值74.41万亿元，其中社会消费品零售总额占GDP比例为44.7%。以往这个比例大概在1/3，也就是说，现在GDP增长的大头是由消费推动的。这就意味着中国经济的动力开始切换了。

中国经济“三驾马车”，过去跑在第一位的是固定资产投资，当时到处都是塔吊、工地建设，带动了中国经济发展，弄得特朗普很眼红，也要学中国经济搞基建。第二个是外贸出口，中国现在是出口第一大国，而消费以往始终落在最后面。

今天消费的增长势头、它的权重已经来到了第一位。所以这三驾马车中消费这家马车跑得特别快，它的动力特别足。

这也标志着需求侧对中国经济的推动越来越厉害。可以说，一季度的数据展示了一个拐点，这个拐点就是消费由过去次要的变成主要的推动中国经济增长的动力。

我再进一步进行推导，中国未来的消费市场。当下企业家在全球范围内谋篇布局，都是以美国的市场为着重来考虑、来谋篇布局。但今后这样的一种势头将发生方向性的逆转。如果当下三大消费市场从大到小排序是：美国——欧洲——中国，那么未来将倒过来，中国市场将成为第一大消费市场。

什么道理？

1、消费阶层在2040年达到8个亿

当下我们消费能力很强，14亿人口里面具有强大消费能力的大概有2.2个亿；到了2020年这个规模扩大到3个亿；到2040年，根据福卡智库的预测模型，将达到8个亿。想想看，拥有全球最大消费市场的美国的人口规模也就3.3亿，届时我国强大的消费阶层将达到8个亿。

“

我在1998年的时候就预测中国经济将进入起飞期。坦率地说，这样的一种观点不太受人喜欢，因为观众更偏好人家掐起来、打起来，看着很带劲。我经常有这个委屈，当我描绘一种未来状况时（而且我大部分预测最后都是兑现了），人们好像不太感兴趣。但我还是要再一次提醒，投资者千万不要忽略我今天对未来的描绘。

”

2、发展是一个加速度的过程

我们发展是一个加速度的过程。前两天，国产航空母舰下水了，第二艘国产航母在建，也有媒体爆出来第三条航母的消息。国产航母各版本的升级是代差型的。所以中国现在是小步不停歇，走得相当稳健。

消费也一样，消费发展的步伐今后还会快过我们航空母舰。

3、结构性的调整

再一个，我们现在的这个消费真正的变化还在于它的结构性。这就和我刚才提到的2017年上海新增47个购物中心有关。现在老百姓不都说是在网购吗？那么未来的趋势究竟是网上消费还是到商店里消费呢？

真正影响我们消费的实际上是结构。

所以今天的消费领域，既存在经典意义上的冲击，商场供大于求；还有商品传统的消费方式不适应的问题；更主要的是正在经历一种结构性的调整。

这种结构性的调整来自两个方面：1）人的胃口变刁了，由直接的买卖商品变成体验式的消费；2）由线下的消费大量迁移至线上。

体验式消费

商场负责人老说日子不好过，也常有各种门店倒闭停业的消息。如今80后是消费的中坚力量，他们带着小孩、老人到了商店里面，逛逛看看、坐坐玩玩，不知不觉中就发展进入到体验经济时代。

线上消费

4月21日，联合国贸易和发展会议21日公布的最新统计数据显示：

全球电子商务市场规模已经达到25万亿美元，其中90%是企业对企业（B2B）交易，剩下10%为企业对消费者（B2C）交易。

美国是最大的电子商务市场（交易额超过7万亿美元），其次是日本（2.5万亿美元）和中国（2万亿美元），韩国也紧随其后（1.2万亿美元）。

在B2C贸易市场，中国排在榜首（6170亿美元），领先于美国（6120亿美元）和英国（2000亿美元）。

从这个意义上讲，全球商业的业态已经出现了一个巨大的结构性变化，电商权重越来越大。而且这样的一种结构性变化，对整个商业模式，甚至生活各个方面都会产生巨大的影响。

沃尔玛

有经济学家这么概括总结，因为沃尔玛这样的一种业态改变了生产厂家和物流系统。集装箱物流、工厂标货的处理就是沃尔玛这种商业形态导致的。

那现在的电商改变了什么？电商不仅改变着制造，也改变了物流；这个“制造”是个性化的制造，这个“物流”以快递的形式表现出来。如果说在沃尔玛大商场的时代、直接零售的时代，改变的是商品和商品的运输形式，如今它在虚拟经济的冲击也开始出现了利润下滑的势头，因此也要走上智能化这条路。

如今场景式消费、体验经济式消费开始逐渐改变我们的消费业态；消费的模式也在进行改变，转向互动式。

再提一句，为什么中国电商如此嚣张？因为中国有廉价的快递，这样的一种聚沙成塔成就了顺丰。

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2017——灰犀牛

我前两天开了一个所谓零售业发展的研讨会，在这个研讨会上超得一塌糊涂。主要讨论的是：传统的销售模式变现在变成新零售了。

什么是新零售？有的专家说，线上+线下就是新零售。也有专家说新零售实际上是指新消费，消费者既要去买商品，还要去吃、去玩、去体验，所有这些元素都凑在一起。更有专家说未来发展就是服务型的业态，整个消费过程由注重零售开始注重体验，由注重体验开始注重服务，这样一个一个台阶上。

总而言之，许多变化都在扑面而来。都说2017年是黑天鹅满天飞的一年，也有人说是灰犀牛。什么是灰犀牛？灰犀牛比较庞大、比较笨重，表面看它的眼睛眨巴眨巴，如果说它突然冲过来，就会造成碾压型的影响。

我认为包括2017年巨型商场爆发性的增长、众多电商商业模式的调整，都具有灰犀牛这样的特点。一旦启动，对原来的业态产生碾压型的影响，带来颠覆型的改变。

我再强调一下，2017年巨型商场的增长是趋势性的还是临界性的？我比较倾向于2017年是一个拐点，在宏观意义上讲，推动中国经济的动力也将转变成以消费为首。所以2017年带有方向性的调整，所有这些调整，宏观上的调整也好，具体的调整也好，都将在我们商业业态上表现出来，也会从股市相应的板块中表现出来。

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